中國(guó)螺桿壓縮機(jī)主機(jī)市場(chǎng)調(diào)研簡(jiǎn)報(bào)

一、行業(yè)概況

    近年來(lái)，隨著全球壓縮機(jī)制造產(chǎn)業(yè)的轉(zhuǎn)移，中國(guó)逐步演變成全球壓縮機(jī)的生產(chǎn)制造基地，國(guó)內(nèi)外市場(chǎng)對(duì)壓縮機(jī)品種和數(shù)量需求的持續(xù)增長(zhǎng)，推動(dòng)了我國(guó)壓縮機(jī)制造業(yè)的崛起，并逐步達(dá)到了較高的行業(yè)生產(chǎn)制造水準(zhǔn)。螺桿壓縮機(jī)作為我國(guó)壓縮機(jī)市場(chǎng)的重要組成部分，近年來(lái)憑借其高效、節(jié)能、性能穩(wěn)定等諸多優(yōu)勢(shì)而逐步被消費(fèi)者所認(rèn)知，從而得到了較快的發(fā)展。

    螺桿壓縮機(jī)主機(jī)作為螺桿壓縮機(jī)的核心部件，其性能的好壞對(duì)螺桿壓縮機(jī)的性能起著決定作用。在行業(yè)發(fā)展初期，由于生產(chǎn)技術(shù)水平較低，生產(chǎn)設(shè)備條件落后，螺桿壓縮機(jī)主機(jī)的生產(chǎn)技術(shù)被國(guó)際企業(yè)所壟斷，國(guó)內(nèi)螺桿壓縮機(jī)企業(yè)主要通過(guò)從國(guó)外進(jìn)口來(lái)滿足企業(yè)生產(chǎn)需要。面對(duì)中國(guó)巨大的市場(chǎng)需求，國(guó)際螺桿壓縮機(jī)制造企業(yè)不斷涌入國(guó)內(nèi)，在國(guó)內(nèi)開(kāi)始建立螺桿壓縮機(jī)生產(chǎn)基地，并壟斷了國(guó)內(nèi)螺桿壓縮機(jī)主機(jī)的市場(chǎng)。面對(duì)國(guó)際先進(jìn)企業(yè)的壟斷，在國(guó)內(nèi)市場(chǎng)需求不斷增長(zhǎng)的推動(dòng)下，部分具有資金實(shí)力和研發(fā)能力的企業(yè)開(kāi)始將重心向螺桿壓縮機(jī)主機(jī)的自主研發(fā)轉(zhuǎn)移，并取得了明顯效果，實(shí)現(xiàn)了螺桿壓縮機(jī)主機(jī)的國(guó)產(chǎn)化發(fā)展，這為國(guó)內(nèi)螺桿壓縮機(jī)主機(jī)行業(yè)的快速自主化發(fā)展建立起了堅(jiān)實(shí)的競(jìng)爭(zhēng)基礎(chǔ)。

    隨著科技的不斷進(jìn)步，各種新技術(shù)、新材料、新設(shè)備的在螺桿壓縮機(jī)主機(jī)制造中的不斷應(yīng)用，推動(dòng)了國(guó)內(nèi)螺桿壓縮機(jī)主機(jī)制造行業(yè)的快速發(fā)展?，F(xiàn)在，國(guó)內(nèi)螺桿壓縮機(jī)主機(jī)行業(yè)無(wú)論在研發(fā)設(shè)計(jì)水平，還是加工工藝水平等方面都日趨成熟，并逐步向產(chǎn)業(yè)化、規(guī)?；蛧?guó)際化方向發(fā)展。尤其是高精度的數(shù)控轉(zhuǎn)子加工銑床（磨床）等先進(jìn)生產(chǎn)設(shè)備的逐步推廣應(yīng)用，使多種型線的加工變得更為容易實(shí)現(xiàn)，主機(jī)轉(zhuǎn)子型線的開(kāi)發(fā)成果得到不斷推廣，并在應(yīng)用中取得良好的市場(chǎng)反應(yīng)。隨著國(guó)內(nèi)螺桿壓縮機(jī)主機(jī)制造技術(shù)水平的不斷提高，國(guó)產(chǎn)螺桿壓縮機(jī)主機(jī)達(dá)到了較高的精度而逐步被市場(chǎng)所認(rèn)同，同時(shí)憑借本土化的成本優(yōu)勢(shì)逐步打破了國(guó)際企業(yè)在國(guó)內(nèi)市場(chǎng)的壟斷地位，并逐步在高端領(lǐng)域與國(guó)際品牌競(jìng)爭(zhēng)。

    目前，國(guó)內(nèi)的螺桿壓縮機(jī)主機(jī)制造行業(yè)已經(jīng)打破了國(guó)際企業(yè)的壟斷地位，逐步形成了外資及合資企業(yè)、臺(tái)資、國(guó)企和民營(yíng)企業(yè)共存的市場(chǎng)格局。隨著行業(yè)的深入發(fā)展，國(guó)產(chǎn)螺桿壓縮機(jī)主機(jī)將會(huì)通過(guò)不斷的整合行業(yè)優(yōu)勢(shì)資源而更快的發(fā)展壯大起來(lái)。

二、市場(chǎng)需求

    螺桿壓縮機(jī)主機(jī)作為螺桿壓縮機(jī)的核心部件，其市場(chǎng)需求與螺桿壓縮機(jī)的市場(chǎng)需求緊密相聯(lián)，并伴隨著螺桿壓縮機(jī)市場(chǎng)需求的增長(zhǎng)而穩(wěn)步增長(zhǎng)。螺桿壓縮機(jī)是國(guó)民經(jīng)濟(jì)中不可或缺的戰(zhàn)略性基礎(chǔ)機(jī)械，在我國(guó)壓縮機(jī)市場(chǎng)的主要機(jī)型中，螺桿壓縮機(jī)憑借其高效節(jié)能的性能優(yōu)勢(shì)，成為近年來(lái)發(fā)展最快的機(jī)型。同時(shí)，在節(jié)能減排的政策背景下，應(yīng)用極為廣泛的傳統(tǒng)活塞式壓縮機(jī)由于能耗高，易損件多，不便維修等諸多缺陷而導(dǎo)致其需求增長(zhǎng)日漸緩慢，而螺桿壓縮機(jī)則憑借其寬廣的容量和工況范圍，正逐步替代其他傳統(tǒng)壓縮機(jī)的部分市場(chǎng)領(lǐng)域。因此，近年來(lái)國(guó)內(nèi)螺桿壓縮機(jī)發(fā)展較快，其市場(chǎng)應(yīng)用領(lǐng)域也在持續(xù)拓展，產(chǎn)品也逐步形成了系列化，這為螺桿壓縮機(jī)主機(jī)制造企業(yè)帶來(lái)了巨大的市場(chǎng)需求。

    根據(jù)壓縮機(jī)協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，2011年度，國(guó)內(nèi)螺桿壓縮機(jī)的銷(xiāo)售臺(tái)數(shù)超過(guò)了16.9萬(wàn)臺(tái)，按照1臺(tái)螺桿壓縮機(jī)裝配1臺(tái)螺桿壓縮機(jī)主機(jī)計(jì)算，則在2011年度，國(guó)內(nèi)螺桿壓縮機(jī)主機(jī)市場(chǎng)銷(xiāo)量也超過(guò)了16.9萬(wàn)臺(tái)，同比2010年的13.8萬(wàn)臺(tái)，增長(zhǎng)了22.5%，比2009年增長(zhǎng)了61%。

由于螺桿壓縮機(jī)具有節(jié)能、高效、可靠性強(qiáng)、噪音低等明顯優(yōu)勢(shì)，更能適應(yīng)今后壓縮機(jī)市場(chǎng)的發(fā)展需要，其市場(chǎng)需求將遠(yuǎn)遠(yuǎn)大于傳統(tǒng)壓縮機(jī)的增長(zhǎng)速度，甚至在許多領(lǐng)域開(kāi)始逐步替代傳統(tǒng)壓縮機(jī)。尤其是在“低碳環(huán)?！钡墓?jié)能發(fā)展趨勢(shì)下，國(guó)內(nèi)礦山、冶金、電力、電子、機(jī)械制造、醫(yī)藥、食品、紡織輕工以及石油化工等行業(yè)的快速發(fā)展，也將加快淘汰落后工藝、高耗能設(shè)備，推動(dòng)壓縮機(jī)設(shè)備從低附加值向高附加值升級(jí)，從而為螺桿壓縮機(jī)行業(yè)帶來(lái)進(jìn)一步的發(fā)展契機(jī)。根據(jù)螺桿壓縮機(jī)行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)，在未來(lái)相當(dāng)長(zhǎng)一段時(shí)間內(nèi)，螺桿壓縮機(jī)的市場(chǎng)需求仍將保持持續(xù)穩(wěn)步增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，預(yù)計(jì)到2015年，國(guó)內(nèi)螺桿壓縮機(jī)的市場(chǎng)需求將超過(guò)35.1萬(wàn)臺(tái)。因此，螺桿壓縮機(jī)主機(jī)作為螺桿壓縮機(jī)必備的核心部件，其市場(chǎng)需求也必將伴隨著螺桿壓縮機(jī)的增長(zhǎng)而穩(wěn)步增長(zhǎng)，到2015年也將超過(guò)35.1萬(wàn)臺(tái)的市場(chǎng)需求，未來(lái)幾年的年均增長(zhǎng)速度將保持在20%以上。

三、行業(yè)內(nèi)重點(diǎn)企業(yè)簡(jiǎn)析

    根據(jù)國(guó)家質(zhì)檢總局的統(tǒng)計(jì)，截止2011年年底，我國(guó)螺桿壓縮機(jī)生產(chǎn)企業(yè)共有218家，但具備螺桿壓縮機(jī)主機(jī)自主研發(fā)設(shè)計(jì)能力的生產(chǎn)企業(yè)卻只有寥寥數(shù)家。

    從企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)模式來(lái)看，目前，國(guó)內(nèi)螺桿壓縮機(jī)主機(jī)制造企業(yè)的經(jīng)營(yíng)模式主要包括自產(chǎn)自銷(xiāo)型、外銷(xiāo)型和內(nèi)外銷(xiāo)結(jié)合型企業(yè)。自產(chǎn)自銷(xiāo)型企業(yè)主要以滿足企業(yè)自身螺桿壓縮機(jī)整機(jī)組裝需求；外銷(xiāo)型企業(yè)主要是向不具備螺桿壓縮機(jī)主機(jī)自主制造能力的螺桿壓縮機(jī)組裝企業(yè)供貨的企業(yè)；內(nèi)外銷(xiāo)結(jié)合型企業(yè)主要是以外銷(xiāo)為主，并有少量用于企業(yè)自身螺桿壓縮機(jī)整機(jī)組裝使用的企業(yè)。

從企業(yè)性質(zhì)來(lái)看，國(guó)內(nèi)具備螺桿壓縮機(jī)主機(jī)生產(chǎn)能力的企業(yè)主要包括外資企業(yè)和內(nèi)資企業(yè)兩大部分。其中，具有較大市場(chǎng)規(guī)模的外資企業(yè)主要是瑞典的阿特拉斯?科普柯（Atlas Copco），具有相當(dāng)規(guī)模的內(nèi)資企業(yè)主要有浙江開(kāi)山壓縮機(jī)股份有限公司、寧波鮑斯能源裝備股份有限公司以及上海漢鐘精機(jī)股份有限公司等。在這些重點(diǎn)企業(yè)中，阿特拉斯?科普柯、浙江開(kāi)山壓縮機(jī)股份有限公司的螺桿壓縮機(jī)主機(jī)主要是以滿足企業(yè)自身螺桿壓縮機(jī)生產(chǎn)需求為主，屬于自產(chǎn)自銷(xiāo)型企業(yè)；寧波鮑斯能源裝備股份有限公司的空氣動(dòng)力用螺桿壓縮機(jī)主機(jī)則基本用于外銷(xiāo)，是目前國(guó)內(nèi)最大的螺桿壓縮機(jī)主機(jī)供應(yīng)商，而其工藝氣用螺桿壓縮機(jī)主機(jī)則全部用于滿足企業(yè)工藝氣用螺桿壓縮機(jī)生產(chǎn)需求；上海漢鐘精機(jī)股份有限公司的空氣動(dòng)力用螺桿壓縮機(jī)主機(jī)以外銷(xiāo)為主，并有部分用于自身空氣動(dòng)力用螺桿壓縮機(jī)的生產(chǎn)需求。

阿特拉斯?科普柯（Atlas Copco）：簡(jiǎn)稱“阿特拉斯”，是世界領(lǐng)先的工業(yè)生產(chǎn)力解決方案提供商，其產(chǎn)品和服務(wù)范圍涵蓋壓縮空氣與氣體設(shè)備、發(fā)電機(jī)、建筑與采礦設(shè)備、工業(yè)工具和裝配系統(tǒng)以及相關(guān)的售后服務(wù)和租賃服務(wù)。公司總部位于瑞典的斯德哥爾摩，業(yè)務(wù)范圍遍及全球170多個(gè)國(guó)家和地區(qū)。公司壓縮機(jī)產(chǎn)品最早于上世紀(jì)20年代從歐洲進(jìn)口至中國(guó)銷(xiāo)售，上世紀(jì)80年代，阿特拉斯在香港成立公司并建立了代表處。截止目前，阿特拉斯擁有全國(guó)范圍的銷(xiāo)售和服務(wù)機(jī)構(gòu)，其中還包括40多家銷(xiāo)售和服務(wù)辦事處，在無(wú)錫設(shè)有兩家壓縮機(jī)生產(chǎn)工廠，并陸續(xù)收購(gòu)了柳州富達(dá)、上海博萊特、昆西以及廣州靈格風(fēng)等多家壓縮機(jī)企業(yè)，在中國(guó)擁有員工超過(guò)5000名。

目前，公司在國(guó)內(nèi)的螺桿壓縮機(jī)主機(jī)生產(chǎn)基地主要集中于無(wú)錫阿特拉斯生產(chǎn)基地，其生產(chǎn)的螺桿壓縮機(jī)主機(jī)除了滿足無(wú)錫工廠本部使用外，還為其旗下柳州富達(dá)及上海博萊特等多家企業(yè)提供。2009-2011年三年來(lái)，無(wú)錫阿特拉斯的螺桿壓縮機(jī)主機(jī)在國(guó)內(nèi)螺桿壓縮機(jī)中的使用比率大約占據(jù)到了20.5%、19.4%和17.5%左右。

浙江開(kāi)山壓縮機(jī)股份有限公司：簡(jiǎn)稱“開(kāi)山股份”，公司成立于2002年，主營(yíng)業(yè)務(wù)為空氣壓縮機(jī)的研發(fā)、生產(chǎn)和銷(xiāo)售，主要產(chǎn)品有螺桿式壓縮機(jī)、活塞式壓縮機(jī)、冷媒壓縮機(jī)等。其中，螺桿式壓縮機(jī)的產(chǎn)品功率范圍涵蓋了7.5kW-630kW，品種覆蓋電機(jī)動(dòng)力螺桿壓縮機(jī)、柴油動(dòng)力螺桿壓縮機(jī)、井下防爆螺桿壓縮機(jī)以及兩級(jí)壓縮螺桿壓縮機(jī)，是國(guó)內(nèi)產(chǎn)品譜系最齊全的專業(yè)制造企業(yè)之一。自2007年開(kāi)始，公司就逐步具備了螺桿主機(jī)的自主研發(fā)設(shè)計(jì)能力，到2009年，公司的螺桿主機(jī)就全部實(shí)現(xiàn)了自制供給。目前，開(kāi)山股份已在A股發(fā)行上市（代碼：300257）。

2009-2011年，公司自主研發(fā)的螺桿壓縮機(jī)主機(jī)產(chǎn)量持續(xù)增長(zhǎng)，在國(guó)內(nèi)螺桿壓縮機(jī)中的使用比率大約為14.1%、17.6%和19.4%左右，并隨著其產(chǎn)能的不斷釋放，有進(jìn)一步擴(kuò)大其市場(chǎng)規(guī)模的發(fā)展趨勢(shì)。

寧波鮑斯能源裝備股份有限公司：簡(jiǎn)稱“鮑斯股份”，公司成立于2008年，主營(yíng)業(yè)務(wù)為螺桿壓縮機(jī)及核心部件的研發(fā)、生產(chǎn)、銷(xiāo)售及售后服務(wù)，具備螺桿壓縮機(jī)主機(jī)的自主研發(fā)設(shè)計(jì)及規(guī)?；纳a(chǎn)制造能力，主要產(chǎn)品包括螺桿壓縮機(jī)主機(jī)和螺桿壓縮機(jī)整機(jī)。其中，螺桿主機(jī)涵蓋了排氣量為2~120m

3

/min的系列產(chǎn)品，并以3m

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/min以上的產(chǎn)品為主；螺桿壓縮機(jī)整機(jī)包括中壓螺桿壓縮機(jī)和工藝氣用螺桿壓縮機(jī)等。目前，公司空氣動(dòng)力用螺桿壓縮機(jī)主機(jī)以外銷(xiāo)為主，現(xiàn)已逐步發(fā)展成為國(guó)內(nèi)最大的空氣動(dòng)力用螺桿壓縮機(jī)主機(jī)供應(yīng)商，產(chǎn)品覆蓋了80%以上的螺桿壓縮機(jī)組裝企業(yè)。2009-2011年，公司的螺桿壓縮機(jī)主機(jī)市場(chǎng)銷(xiāo)量增長(zhǎng)迅速，在國(guó)內(nèi)螺桿壓縮機(jī)中的使用比率也從大約0.8%的比重迅速增長(zhǎng)到了7.4%和11.9%左右，其產(chǎn)品銷(xiāo)量和在螺桿壓縮機(jī)市場(chǎng)上的使用比率均呈現(xiàn)快速增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。

上海漢鐘精機(jī)股份有限公司：簡(jiǎn)稱“漢鐘精機(jī)”，公司是一家中外合資上市公司，主要從事制冷壓縮機(jī)相應(yīng)技術(shù)的研究開(kāi)發(fā)、生產(chǎn)銷(xiāo)售及售后服務(wù)，主要產(chǎn)品有制冷壓縮機(jī)、冷凍壓縮機(jī)、空氣壓縮機(jī)、空氣壓縮機(jī)主機(jī)、離心機(jī)機(jī)體（機(jī)組）以及干式真空泵等。目前，漢鐘精機(jī)已在A股發(fā)行上市（代碼：002158）。2009-2011年，公司的空氣動(dòng)力用螺桿壓縮機(jī)主機(jī)產(chǎn)量穩(wěn)步增長(zhǎng)，在國(guó)內(nèi)螺桿壓縮機(jī)中的使用比率大約在7.6%、10.9%和10.5%左右。